1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и с первых шагов он понимает — это не просто убийство.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с невообразимым злом. Каждый новый шаг опаснее предыдущего, а ставки растут. Ему предстоит рискнуть всем — карьерой, чувствами, собственной жизнью — чтобы докопаться до правды.