Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Основным подозреваемым оказывается местный житель китайской национальности. Город охватывает волна возмущения, многие требуют немедленно избавиться от китайского квартала.
За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточной медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй. Им предстоит разобраться в этом непростом деле, пока напряжение в городе не переросло в нечто большее.