Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но этот случай выбивает его из колеи. В тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в тупик — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а ему это нравится. И это его пугает. Впервые за долгие годы он чувствует нечто большее, чем просто интерес к делу.